乘联分会发布预估数据：2026年9月全国新能源乘用车厂商批发销量约167万辆，同比增长12%、环比增长11%，新能源板块进入筑底回升通道。结构上看，出口成为多家车企的增长引擎：比亚迪前三季度海外销售134万辆、同比增长92.66%，奇瑞9月出口超20.7万辆、同比增长51%，海外市场对国内车企的贡献持续抬升。
一、总量与结构
- 大盘回升：9月批发销量预估167万辆，双位数双增，新能源渗透率继续走高；
- 内需分化：国内市场需求温和修复，高油价背景下新能源对燃油的替代逻辑仍在；
- 出口爆发：头部车企出口保持高速，海外成为消化产能、提升毛利的重要渠道。
二、出口格局观察
比亚迪前三季度海外销量达134万辆、同比增长92.66%，9月单月海外销售同比大增；奇瑞9月出口突破20.7万辆创年内新高；吉利、长城等也在海外市场加速布局。出口车型以新能源为主，叠加海外建厂、本地化合作等模式，中国车企正从“产品出海”迈向“体系出海”。
三、政策环境的新变量
需要关注的是，财政部、税务总局最新公告宣布自2027年4月1日起将新能源汽车出口退税率从13%下调至9%。这对出口利润带来边际影响：短期内政策窗口期（2027年4月前报关出口仍按13%）可能带来抢出口节奏，中长期则要求车企通过品牌溢价、本地化降本消化成本变化，行业竞争从价格驱动转向价值驱动。
四、产业链企业的联动机会
整车出口的高增长，带动汽车零部件、动力电池、充电设施、物流与认证服务等链条同步受益。出口认证（如欧盟整车型式认证）、目的国准入、售后体系建设成为新需求点；供应链企业跟随整车出海，可共享海外增长红利，但也需同步应对出口合规、关税与知识产权风险。
五、结语
新能源车市进入“内需托底、出口拉动”的双轮格局，出口已成为衡量车企竞争力的关键指标。对产业链上下游企业而言，跟随头部车企出海、提前布局认证与合规能力，是把握这轮产业迁移的关键。
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